五、最佳信託獎評鑑項目：
自 109 年 9 月 1 日起每期評鑑期間，各款分數如下：
（一）內部組織調整與整體資源整合（50 分）：
1.調整內部組織架構及提升信託部門職能（30 分）：
（1）建置信託業務發展策略單位（或相當職能之單位）及訂定信託
業務之發展策略【包括修改內部規範、人員配置、權責、資源
配置（部門預算）、年度目標及定期檢視等】（10 分）。
（2）調整內部輪調機制，減少或免除信託業務部門與其他部門間輪
調，提供信託部門人員合理之升遷管道（5 分）。
（3）分支機構設置信託業務專員（5 分）。
（4）提升信託專責部門位階，建立跨業及內部資源整合單位（10
分）。
2.調整內部組織及人員薪酬考核標準（20 分）：
（1）調整分支機構評核中信託業務所占比重（10 分）。
（2）調整人員薪酬中有關非投資類信託所占比重及 KPI（Key
Performance Indicators，關鍵績效指標）考核指標，將員工
運用信託推動整合性業務之綜合貢獻度納入薪酬制度之主要績
效考核標準（10 分）。
（二）人才培育、宣導及產學合作（30 分）：
1.培育專業人才（10 分）：
（1）規劃執行信託 2.0 計畫所需培訓課程（包括涵蓋信託、法律
、財會、稅務及各種資產管理等專業之信託業務相關課程）（
5 分）。
（2）加強對異業結盟產業之人員培訓信託相關課程（2 分）。
（3）規劃辦理信託業務人員有關異業結盟產業之相關知識課程（3
分）。
2.輔導並獎勵員工取得包含「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託
規劃顧問師」等專業認證（10 分）。
3.加強宣導（5 分）：
（1）利用新聞稿、各種會議及媒體宣導信託觀念（2 分）。
（2）對機關、團體及學校舉辦信託宣導活動（1 分）。
（3）舉辦研討會以建立產官學界輿論共識（1 分）。
（4）拍攝信託相關宣導短片於電視、網路及社群媒體播放（1 分）
。
4.產學合作（5 分）：
（1）與學校合作規劃開設各種信託服務所需專業課程，或針對研究
機構學者及各級學校師生研究信託相關課題有具體成果者給予
獎助、提供進修或其他誘因（2 分）。
（2）提供學生課後實習或就業機會（含短期就業）（2 分）。
（3）其他具體合作方式（1 分）。
（三）跨業結盟（20 分）：
1.於信託公會建置之「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」提供合
作跨產業業者名單（2 分）。
2.跨金融商品整合行銷，發展整合式金融服務，以信託機制整合金
融機構資源貫穿授信、理財、保險、證券化等金融商品或服務（
4 分）。
3.規劃提供信託服務與異業合作之全方位生活面向整合服務型態（
4 分）。
4.規劃提供信託與「跨業結盟」之跨產業合作模式（3 分）。
5.與其他非金融業者及社福團體、長照照顧機構、安養機構及醫療
機構等進行信託業務轉介合作（4 分）。
6.針對其他非金融業者及社福團體、長照照顧機構、安養機構及醫
療機構等辦理信託推廣課程（3 分）。
（四）加分項目（10 分，最高不超過 10 分）：
1.配合信託公會創新信託商品及案例分享（8 分）。
2.其他優良事蹟（2 分）。
（五）扣分項目（10 分，最高不超過 10 分）：評鑑年度辦理信託業務
如發生客戶申請評議、申訴案件或影響客戶權益之缺失案件者，視
其情節輕重，予以扣分。
前項第一款至第三款以總分 100 分計算；前項第四款為加分項目，
最高不超過 10 分；前項第五款為扣分項目，最高不超過 10 分。 |