三、第一點所稱家族辦公室顧問業務，係指銀行以協助高資產客戶及其家
族成員達成財富傳承、企業永續發展、家族治理為目的所提供之下列
服務：
（一）於既有已獲准經營之金融業務，提供整合服務，包括金融商品投資
與融資、信託服務、保險服務等。
（二）提供家族財富管理、家族企業傳承、家族治理等所涉之諮詢、規劃
或建議服務，包括家族辦公室設立及憲章制定諮詢、繼承及遺產諮
詢、傳承制度諮詢、慈善事業諮詢、教育培訓計畫諮詢、財富管理
諮詢（含法律、稅務及風險管理）等。
（三）就涉及應經特定目的事業主管機關核准，或依法律應由其他專業機
構辦理之業務，由銀行與第三方機構合作，並由該第三方機構於法
令規範範疇內辦理。 |